智通财经APP获悉，香港机场管理局刚刚完成总值70亿美元等值的3币种9批次债券发行，创下香港发行人最大规模公开债券发行纪录。本次机管局发债除了昨日市场传出的185亿港元债、32亿元人民币点心债，也涉及总额41.5亿美元债券。

市场消息指，机管局债券发行订单量高峰时达256亿美元(近2000亿港元)，是发行规模3.7倍。

机管局港元债分4批次发行，从3年期至30年期，规模达185亿港元(约24亿美元)，订单最高达338亿港元以上。离岸人民币债分两个年期， 发行规模达32亿元(约4亿美元)，订单需求最高达95亿元人民币以上。

美元债分3个年期，发行规模41.5亿美元，订单峰值200亿美元。

该等多笔票据包括以下各项：

105亿港元的4.05% 3年期票据

45亿港元的4.10% 5年期票据

21亿港元的4.25% 10年期票据

14亿港元的4.50% 30年期票据

20亿元人民币的2.85% 10年期票据

12亿元人民币的3.40% 30年期票据

13亿美元的4.75% 3.5年期票据

18.5亿美元的4.875% 5.5年期票据

10亿美元的5.125% 10年期票据

若与2024年初，机管局发行40亿港元3.5年期公开债券的票面息3.83%相比，今年机管局债息有所提高，主要反映美国国债利息回升。

机管局称，将用发行港元票据及美元票据所得款项净额再融资现有债务、拨作其资本开支及其他一般企业用途。人民币票据所得款项净额将主要用于投资项目的注资和投资及其他一般企业用途。

瑞银全球投资银行部副主席李镇国称，机管局债券发行用途包括再融资、资本开支，也用于新投资计划如投资珠海机场。透过引入多币种债券结构，机管局旨在吸引多元化投资者基础，同时改良资本结构以支持机场持续发展。

李镇国称，在亚洲一级债券市场非常繁忙且投资级空间有多笔大额交易的情况下，机管局发行规模、认购反应都令人印象深刻。

瑞银全球投资银行部亚洲债务融资部执行董事杨咏程称，考虑到发行规模较往年机管局年初发债增加，最终息率与美国国债之间息差大致平稳，反映国际投资者需求。瑞银指，本次参与投资者来自资产管理、企业、主权基金、保险公司等，除了来自亚洲，也有来自美国的资产管理公司、中东主权基金等。

杨咏程称，近期美国债息明显回升，但相信不少企业已习惯息率高企，不再如一两年前宁观望息率回落，会按企业业务需要而发债，如近期不少科企发可换股债，2025、26年市场也有不少发行人有再融资需求。

渣打大中华及北亚区资本市场主管严守敬表示，机管局去年成功完成首次港元机构发行及长年期离岸人民币发行，为其开拓了更多具吸引力的融资渠道，并为这次破纪录的交易奠定基础。

严守敬称，过去五年，港元债券巿场的总发行量上升55%至2024年达到约2,400亿港元的新高，反映投资者对港元债券的兴趣日渐趋升，相信机管局的成功将鼓励更多香港及其他地区的发行人考虑发行本地货币债券，同时巩固香港作为国际金融中心的地位。

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